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银之杰溢价近7倍收购慧博科技 深交所追问标的估值及股权代持情况

2018-08-14 | 人围观 | 评论:

每个实习记者刘玲,每位记者郭荣村,每位实习编辑,任云妮

12月1日晚,银之杰(300085)(300085,深圳)披露重大资产重组公告称,计划收购北京汇博科技有限公司(以下简称惠博科技)100%股权。 )价格为8.4亿元人民币。在业务服务领域,扩展大数据分析应用程序的布局。但值得注意的是,这一估计值比汇博科技净资产1.058亿元的账面净值高出697.63%。

然而,这种高价值收购很快引起了深圳证券交易所的关注。 12月13日,深圳证券交易所发出重组询价函,要求尹志杰补充收购目标收入,2016年收入和净利润的构成。大幅增长的原因;表明惠博科技的基础和合理性估计增值率为697.63%。高价收购慧博科技

根据银之杰披露的收购计划,公司拟发行8.4亿元股票并支付现金购买赵方,王立军,温玉持有的惠博科技100%股权。其中,计划以14.83元/股发行2996.66万股。支付4.4亿元,现金支付4亿元。

“每日经济新闻”记者发现,截至2017年9月30日,汇博科技100%股权估计值为8.44亿元,与汇博科技的净金融资产相比估计值为1.06。增加值1亿元(未经审计)为7.38亿元,增值率为697.63%。

银之杰在收购计划中也提到,汇博科技的评估估值大于本书的资产净值。但是,银之杰解释说,主要原因是目标公司是轻资产企业,其固定资产投资相对较小,账面价值不高;电子商务第三方服务需求持续增长,目标公司发展迅速,收入规模快。增长;基础公司和主要产品具有很强的品牌价值。

据了解,汇博科技是一家电子商务服务公司。目前,在线运营的产品主要是CRM软件。其主要客户是淘宝(包括天猫)和京东平台的零售商。收入主要来自营销服务费。和软件服务费。凭借这两项业务,汇博科技于2015年,2016年及2017年至2017年9月实现净利润1,593万元,4,197.2万元及3,610.6万元。此项交易亦承诺汇博科技将实现不低于6000万元的净利润2017年,2018年,2019年和2020年分别为7800万元,9360万元和1.12亿元。尹志杰目前的主要业务包括金融信息服务,移动商务服务和电子商务。为收购慧博科技,其表示近年来汇博科技的净利润继续快速增长。通过此次收购,我们将进一步深入电子商务服务领域,在原有跨境电子商务业务的基础上,将业务拓展到国内电子商务第三方服务领域,进一步拓展大型电子商务领域的布局。数据分析和应用,并创造新的业绩增长点。

深圳证券交易所的询价目标估值

根据重组计划,实际上,汇博科技的历史上存在着股权关系。交易对手赵芳,王立军,文浩曾担任银之杰全资子公司北京智美软通科技有??限公司(以下简称一美软通)的高管。对此,深圳证券交易所要求尹志杰补充一点:慧博科技是否与伊美软件有竞争;赵方,王立军,文浩在伊美软件期间签署了不竞争承诺;惠博科技股份有限公司

同时,还要求银之杰将惠博科技相关的核心软件的开发过程,运作模式和业务关系相结合,比较惠博科技与伊美软件等客户的差异,以补充核心技术。惠博科技的衍生产品来自易美软通,相关业务及客户对易美软通的重视依赖,惠博科技的业务是否独立于伊美软件。

如上所述,汇博科技主要通过营销服务和软件服务取得了优异成绩。 2016年营业收入较2015年增长91.13%,2016年净利润较2015年增加163.46%。深圳证券交易所要求银之杰披露报告期内目标收入的构成,确认条件和依据;补充目标购买的组成,前五名供应商的名称和购买金额。以及行业整体发展,目标公司的核心竞争力,定量分析报告期内公司营业收入和净利润的原因。

此外,深圳证券交易所还专注于目标估值的增长率高达697.63%。要求银之杰结合惠博科技的行业现状,行业发展趋势,行业竞争和运营情况,并与同行业企业进行比较,说明评估的依据和合理性。惠博科技持有的域名将在未来两年内到期。关于域名是否到期的补充披露将对公司的运营产生不利影响。

针对上述问题,记者致电尹志杰,秘书处的工作人员表示,请关注公司的回复公告。

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编辑负责人:zwl

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